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title: 聯絡及帳戶管理
info: "創建和管理人員和公司記錄，以構建您的客戶資料庫。"
image: /images/user-guide/home/contact-and-account-management.png
sectionInfo: "管理潛在客戶、銷售和客戶的重要 CRM 功能"
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## 將數據導入您的 CRM

當您開始使用 Twenty 時，您將希望將您的聯繫人和公司納入系統。 當您開始使用 Twenty 時，您將希望將您的聯繫人和公司納入系統。 根據您的工作流程和數據來源，有多種方式填充您的 CRM。

### 手動輸入

最直接的方法是通過 Twenty 介面直接添加記錄。 進入 `人員` 部分並點擊 `+` 按鈕以添加新聯繫人。 填寫他們的名字、電子郵件、電話，並將其與他們的公司聯繫起來。 對於公司，前往 `公司` 部分，添加公司名稱、域名、行業和規模等詳細信息。

域名字段對於公司識別尤為重要，電子郵件字段對於人員識別至關重要。

### CSV 導入

如果您已有來自電子表格或其他系統的數據，CSV 導入是最快速的選擇。 您可以在 Excel 或 Google Sheets 中準備您的數據，然後一次上傳。 這在從另一個 CRM 遷移或有人成在電子表格中跟蹤聯繫人時尤為有用。 我們的 [導入/導出數據](/l/zh/user-guide/getting-started/import-export-data) 指南將指引您完成這一過程。

### 自動數據捕捉

對於持續的潛在客戶生成，您可以設置自動化工作流程，將數據直接導入 Twenty：

**網站表單**：當有人在您的網站上填寫表單時，您可以配置它自動將信息發送到 Twenty。 表單提交會觸發 webhook，從而在 Twenty 中激活一個工作流程，無需人工處理即可創建新聯繫人記錄。 表單提交會觸發 webhook，從而在 Twenty 中激活一個工作流程，無需人工處理即可創建新聯繫人記錄。

**與其他系統的集成**：如果您正在使用其他商業工具，可以使用 API 調用和工作流程將它們連接到 Twenty。 這讓您可以在系統之間自動同步數據：例如，從您的帳單系統中引入新客戶或從營銷平台中引入潛在客戶。 這讓您可以在系統之間自動同步數據：例如，從您的帳單系統中引入新客戶或從營銷平台中引入潛在客戶。

要了解更多有關設置這些自動化數據流的信息，請查看我們的 [工作流程](/l/zh/user-guide/workflows/getting-started-workflows) 部分。

### 電子郵件及日曆同步

當您將郵箱和日曆連接到 Twenty 時，系統可以自動為您通過電子郵件或會議的對象創建`人員`和`公司`記錄。 如果您向不在您的 CRM 中的人發送電子郵件，Twenty 可以為他們創建新的`人員`記錄。 當您通過日曆安排與新聯繫人的會議時，也會發生同樣的情況。

這對於經常與新客戶見面的銷售和業務發展團隊特別有用。 Twenty 通過自動捕捉您在溝通過程中加入的每一個新聯繫人，減少了手動工作。 了解如何在我們的 [電子郵件和日曆](/l/zh/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) 指南中設置此功能。

### 減少手動工作

即使在手動添加數據時，您也可以使用工作流程來簡化過程。 例如，您可以設置自動化，根據位置將新聯繫人分配給團隊成員，或在添加某種類型的聯繫人時自動創建後續任務。

## 組織您的聯繫人

### 保持數據獨特且乾淨

Twenty 自動實施唯一性以保持數據有序。 每個人的電子郵件地址作為唯一標識符：兩個人不能有相同的電子郵件。 同樣，公司域名是唯一的，以免您意外創建重複公司。

如果您的業務需要其他字段是唯一的（如電話號碼或參考代碼），您可以在您的數據模型中配置此選項。 前往我們的 [數據模型](/l/zh/user-guide/data-model/customize-your-data-model) 部分了解如何為您的特定需求設置附加的唯一性約束。 前往我們的 [數據模型](/l/zh/user-guide/data-model/customize-your-data-model) 部分了解如何為您的特定需求設置附加的唯一性約束。

### 處理重複項

有時您會遇到重複記錄。 有時您會遇到重複記錄。 Twenty 為人員和公司提供了一個合併功能：您可以合併重複的記錄以保持數據庫的整潔而不丟失任何信息。

若要合併記錄，選擇兩條記錄，打開命令菜單 `Cmd+K`（Mac）、`Ctrl+K`（Windows）並點擊 `合併記錄`。

### 創建公司層次結構

如果您與擁有子公司或多部門的大型組織合作，您可以在公司之間創建關係。 在公司記錄之間設置關係字段以繪製出這些連接。 這有助於您了解所涉及的完整組織結構。

### 自定義您的視圖

不同的團隊成員可能需要查看不同的信息。 您可以創建自定義視圖以顯示不同目的的不同列：例如，您的銷售團隊需要查看交易階段，而您的支持團隊則著重於聯繫人詳細信息。 在我們的 [視圖管理](/l/zh/user-guide/crm-essentials/view-management) 文章中了解更多信息。

## 處理記錄

### 您將在每個記錄中找到什麼

當您打開`人員`或`公司`記錄時，您會看到所有信息按標籤分類組織：

- **字段**：基本信息如姓名、電子郵件、電話和任何您添加的自定義字段
- **關係**：顯示此記錄與其他對象記錄間的連接
- **時間線**：此記錄所有交互和更新的時間順序視圖
- **任務**：與此聯繫人相關的任何後續任務
- **筆記**：團隊的筆記及關於此人或公司的觀察
- **文件**：與此記錄相關的文檔和附件
- **電子郵件**：與此聯繫人之間的電子郵件線（當您的團隊已連接郵箱時）
- **日曆**：與此聯絡人的會議和約會

The Email and Calendar tabs are particularly powerful: they automatically show all email exchanges and meetings that anyone on your team has had with this contact, as long as they've connected their mailbox to Twenty. 了解如何在我們的 [電子郵件和日曆](/l/zh/user-guide/collaboration/emails-and-calendars) 指南中設置此功能。

### 添加您需要的字段

標準字段可能無法捕捉到對您的業務重要的一切。 如果您需要附加的信息：例如客戶群、推薦來源或行業特定數據：您可以添加自定義字段或修改現有字段。 前往我們的 [數據模型](/l/zh/user-guide/data-model/customize-your-data-model) 部分了解如何定制您的設置。

## 管理已刪除的記錄

當您在 Twenty 刪除記錄時，它不會永遠消失。 記錄是 "軟刪除"，這意味著它們被隱藏但可以在需要時還原。 記錄是 "軟刪除"，這意味著它們被隱藏但可以在需要時還原。

To access deleted records, open the command menu `Cmd+K` on Mac, `Ctrl+K` on Windows, then click `See deleted records`. 從那裡，您可以選擇恢復記錄或在確定不需要它們時將其永久刪除。

這種安全網意味著您可以清理數據庫，而不必擔心意外丟失重要信息。
